Un brillant scientifique est obsédé par le perfectionnement d'un processus qui lui permettra de transporter la matière d'un endroit à un autre. Couronné de succès dans ses tests initiaux, il décide d'expérimenter son invention sur un cobaye humain : lui-même ! Mais une mouche ordinaire fait malencontreusement le voyage avec lui et quand ils émergent du transmetteur, les deux créatures ont extraordinairement changé.